Банки завлекают россиян дешевыми кредитами

Елена Тофанюк
16.09.2003

На рынке потребительского кредитования развернулась ожесточенная конкурентная борьба между банками за доли рынка, главным аргументом в которой является снижение процентных ставок, а в качестве дополнительных средств используются различные специальные акции.


Этот год должен стать решающим для российских банков, активно разрабатывающих поле потребительского кредитования. По словам аналитиков, на рынке идет ожесточенная борьба за клиента, в которой главным аргументом являются процентные ставки. Однако ресурс снижения ставок уже практически исчерпан, поэтому банки используют другие способы привлечения клиентов, вроде специальных акций и сокращения сроков рассмотрения заявок. Поделив рынок, банки успокоятся, а вместе с ними успокоится рынок: акции по привлечению клиентов, вроде "Пежо за 0%", станут редкостью, а банки займутся обслуживанием приобретенных клиентов.

Особенно богатым на урожай различных акций и спецпредложений оказался августовский Московский автосалон, на котором сразу несколько банков презентовали свои специальные программы. Так, "Форд" представил совместно с "Райффайзенбанком" и еще одним банком программу кредитования покупки автомобиля "Форд-Фокус", по которой процентная ставка устанавливается на уровне 4,9% годовых в валюте. В самом "Райффайзенбанке" говорят, что такое снижение стало возможным за счет дотирования части ставки со стороны производителя автомобилей, а также подчеркнули, что это была разовая акция и вопрос о снижении ставки на все потребительские кредиты банком не рассматривается. Еще один участник рынка потребительского кредитования, банк "Русский Стандарт", совместно с "GM-АвтоВАЗ" запустил программу льготного кредитования покупки автомобиля "Шевроле-Нива". Ставка процента по ней составляет 19% годовых в рублях, что для "Русского Стандарта", известного своими дорогими, но доступными с точки зрения количества предоставляемых документов кредитами, совсем немного.

Кроме того, на сферу массового потребительского кредитования обратили внимание банки, которые до сих пор не интересовались этой проблемой. Так, банк "МЕНАТЕП СПб" в рамках автосалона провел акцию "кредит под 10% годовых" в валюте. Стандартная ставка банка сейчас составляет 14% годовых. До сих пор этот банк не принимал участия в потребительском кредитовании широких масс населения, ограничиваясь выдачей кредитов корпоративным заемщикам, вроде сотрудников ЮКОСа. "Нынешняя активность банка связана с его желанием выйти на рынок кредитования широких слоев населения, - говорит близкий к банку собеседник. – Это требует снижения ставки до конкурентного уровня в 10% годовых. Высокие процентные ставки до сих пор банк мог поддерживать за счет работы на узком рынке корпоративных клиентов: этому рынку, в отличие от открытого, не свойственна жесткая конкуренция. На этой неделе кредитный совет банка должен принять решение о снижении ставки и выходе на массовый рынок. До сих пор банк считал эти кредиты высокорискованными, однако сейчас, когда технология уже обкатана другими банками, "МЕНАТЕП" намерен тоже выйти на открытый рынок". По мнению собеседника RBC daily, ставка будет снижена в течение ближайших двух недель.

Характерно, что в предлагаемые "МЕНАТЕПом" 10% уже включена страховка и комиссия банка. Это тоже один из инструментов, которые банки сейчас используют в борьбе за клиента. Например, "Райффайзенбанк" в рамках своей программы кредитования покупки автомобилей "Тойота" декларирует снижение комиссии за выдачу кредита до 50 долларов против стандартных 200 долларов, а также сокращение срока рассмотрения заявки до одного дня против обычных трех. Использовать такие средства привлечения клиентов банк вынужден из-за того, что у него уже практически исчерпан резерв снижения процентной ставки. Банк не может снижать ставки ниже 9% годовых, поскольку в противном случае заемщик будет выплачивать налоги как с дополнительного дохода. Все ставки ниже этого уровня являются дотационными. Просто часть процента компенсирует партнер банка, а в договоре заемщика все равно указывается ставка в 9%. Эта величина ставки сейчас является неким рубежом, а именно конкурентной ставкой на рынке. Тем не менее, по мнению аналитика "Альфа-Банка" Натальи Орловой, именно размер ставки сейчас является главным инструментом конкурентной борьбы. "Комиссия за выдачу кредита легко включается в ставку, - считает г-жа Орлова. – Поэтому банк, даже если он заявляет о ее отсутствии, все равно взимает комиссию. Снижение ставки является сейчас более распространенным шагом".

По словам Натальи Орловой, в настоящее время на рынке происходит ожесточенная борьба между банками за клиентов. "Мы присутствуем при разделе рынка потребительского кредитования, - говорит г-жа Орлова. – Сейчас банки всеми силами стремятся привлечь к себе клиентов, в том числе и запуская различные специальные программы". Участники рынка согласны с мнением аналитиков об активизации сектора потребительского кредитования. "На рынок в последнее время вышло достаточно много новых игроков, - говорит директор по работе с физлицами, член правления "Райффайзенбанка" Александр Колошенко. – Кроме того, работавшие на нем банки заметили отставание от лидеров и, спохватившись, начали разрабатывать новые программы. С другой стороны, автокредитование – это продукт, увеличивающий продажи автомобилей, соответственно, в первую очередь именно автодилеры заинтересованы в разработке и создании привлекательных программ. В целом, в большинстве случаев инициатива исходит от них". По мнению аналитика компании "Проспект" Марата Ибрагимова, внимание к потребительскому сектору обусловлено падением доходности альтернативных финансовых инструментов. "В период высоких темпов инфляции банки зарабатывали свою прибыль на спекуляциях на валютном рынке и рынке гособлигаций, - говорит Марат Ибрагимов. – Сейчас на этих инструментах много не заработаешь: в начале этого года их доходность упала ниже уровня инфляции. Доходность же потребительских кредитов сейчас выше этого уровня. Более того, она по определению не может надолго опускаться ниже ее уровня". По мнению Марата Ибрагимова, именно эти факторы определяют столь высокий интерес банков к потребительскому кредитованию.

Как утверждают эксперты, в течение ближайшего года разделрынка потребительского кредитования будет завершен, после чего банки сосредоточатся на работе с завоеванными секторами рынка. После того как это произойдет, по мнению Натальи Орловой, рынок несколько успокоится и различных громких акций и спецпредложений типа "Пежо за 0%" станет гораздо меньше. К этому моменту процентные ставки должны достичь минимальных значений. "Понижение ставок скорее эволюционно, чем революционно, и отражает развитие рынка, - утверждает Александр Колошенко. – С увеличением и ростом рынка и кредитных портфелей банки могут "смириться" с некоторым уменьшением доходов". Впрочем, процентные ставки по кредитам, как подчеркивают аналитики, никогда не упадут ниже уровня инфляции либо ниже уровня доходности по госбумагам (альтернативный источник доходов банков).



Источник: RBC Daily (02.09.2003) www.rbc.ru