Особенности оценки кредитоспособности клиентов на рынке электронной коммерции.

"Сколь бы совершенным ни было программное обеспечение, обрабатывающее кредитные заявки в онлайновом режиме, оно зачастую оказывается не в состоянии дать верный ответ клиенту в течение 1-2 минут. Поэтому онлайновый банк, с одной стороны, может пропустить выгодного клиента, а с другой стороны, выдать кредит заявителю с явно проблемной кредитной историей. Чтобы снизить количество подобных ошибок, многие банки, "общающиеся" с клиентами через глобальную сеть, стараются использовать различные дополнительные инструменты для своевременного отсеивания некредитоспособных потребителей".

Так уж сложилось, что многие проблемы развития бизнеса в глобальной сети связывали и продолжают связывать с недостаточной защищенностью информации, предоставляемой онлайновыми покупателями, равно как и недостаточной безопасностью платежных транзакций на рынке электронной коммерции. Специалисты говорили и продолжают говорить в основном о рисках потребителей и низкой эффективности существующих технологий и инструментов, которые призваны устранить препятствия, стоящие между покупателями и товарами и услугами виртуальных компаний.

Гораздо меньше внимания уделяется рискам продавцов на рынке электронной коммерции. Между тем, вопросы, связанные с адекватной оценкой кредитных рисков становятся всё более актуальными по мере втягивания в онлайновый бизнес и электронную коммерцию все большего числа рынков и компаний. От того, насколько устойчивыми с финансовой точки зрения окажутся партнёры по межфирменным отношениям в сегменте В2В, насколько кредитоспособными и дисциплинированными с точки зрения сроков погашения долгов будут частные лица в сегменте В2С, во многом зависит состояние бизнеса виртуальных поставщиков и кредитно-финансовых учреждений, обеспечивающих с помощью займов нормальное функционирование хозяйственных субъектов и удовлетворение запросов конечных потребителей.

Среди многочисленных категорий и видов информационных посредников, работающих на рынке электронной коммерции либо обслуживающих экономические интересы виртуальных фирм, особое место занимают кредитные бюро, оценивающие финансовую стабильность предпринимательских компаний и кредитоспособность заемщиков - физических лиц.

В настоящее время многие кредитные бюро в различных странах мира готовы предоставлять информацию о кредитоспособности заемщиков как в традиционной, бумажной форме, так и в онлайновом режиме. Конкурентоспособное кредитное бюро не может не учитывать в своей деятельности возрастающий спрос на такого рода информацию со стороны продавцов и покупателей на рынке электронной коммерции.

Особенности оценки кредитоспособности заемщиков в сегменте В2С.

По мере того как банки и финансовые компании осваивают глобальную сеть, все большее распространение получала такая услуга, обработка заявлений о получении кредитной карточки, займа на покупку квартиры или на оплату учебы в университете в режиме онлайн. Заявитель заполнял стандартную форму на сайте кредитно-финансового учреждения и через несколько минут получал ответ. В том случае, если банк (или иное кредитное учреждение) давал положительный ответ, клиент получал информацию о конкретных условиях предоставления кредита (займа). Если заявитель получал отрицательный ответ, то банк указывал причину отказа.

В таких странах, как США, Канада, Великобритания, Финляндия, Швеция и некоторых других, использование технологий Интернет для обработки заявлений о выдачи потребительских и ипотечных кредитов стало достаточно популярной услугой со второй половины 90-х годов. Многие банки, работающие на рынке электронной коммерции, стали рассматривать способность предоставления такой услуги как своего рода конкурентное преимущество, позволяющее привлекать новых клиентов и экономить на операционных расходах.

Однако финансовые учреждения быстро убедились, что предоставление потребительских и ипотечных кредитов в сегменте В2С сопряжено с дополнительными рисками. Поскольку решения о предоставлении ссуды или эмиссии кредитной карточки должны были приниматься в течение нескольких минут, то у такого учреждения должен иметься и соответствующий механизм адекватной оценки характера клиента, его желания и способности расплатиться с банком в полной мере и в установленные кредитным договором сроки.

В 50-е годы в Соединенных Штатах Америки небольшая консультативная фирма Fair, Isaac and Company, Inc. (сокр. - FICO) разработала рейтинговую методику оценки кредитоспособности клиентов, которая впоследствии получала широкое признание среди банков и финансовых компаний США и других стран. Эта методика, в настоящее время широко известная как "скоринговая оценка кредитоспособности заемщика" или рейтинг FICO, базируется на выведении количественной оценки кредитоспособности заявителя на основе сравнения с уже имеющимися в базе данных рейтингами заемщиков, обладающих схожими кредитными историями и характеристиками потребительского поведения.

По сути дела, данные, выносимые заявителем на получение кредитной карточки, покупку автомобиля или приобретение жилья в онлайновые анкеты, являются параметрами скоринговой модели, обработка которых даёт финансовой компании или банку числовой результат, необходимый для принятия решения о выдаче (или отказе в выдаче) кредита и о конкретных условиях обслуживания долга. В США, например, своеобразным барьером, разделяющим «хороших» и «плохих» клиентов, принято считать рейтинг в 660 баллов. Если заявитель набирает более 660 баллов по методике FICO, то банк или финансовая компания, как правило, всегда удовлетворяет заявку клиента на получение кредита. Особенно надежными считаются клиенты с рейтингом выше 710 баллов. Они могут рассчитывать на получение значительных ссуд на длительные сроки и на достаточно мягких условиях.

А что же происходит с теми желающими получить кредит, рейтинг которых «не дотягивает» до заветной цифры? Здесь многое зависит от позиции самих кредитных учреждений. Некоторые банки и финансовые компании в принципе не обслуживают клиентов с низкими скоринговыми баллами. Некоторые, наоборот, имеют в своих клиентских базах до 70-80% потребителей, чей рейтинг оказался ниже 660 баллов. Но большинство кредитных учреждений – как «физических», так и онлайновых – работают как с «хорошими» так и с «плохими» клиентами. Объяснение простое: «хороших» потребителей финансовых продуктов и услуг на всех не хватает, конкуренция в банковском сегменте становится всё более и более жёсткой. Поэтому кредитным учреждениям приходится работать в условиях все более и более значительных рисков. Использование специализированных программных продуктов наряду с отсутствием трудоёмких процедур обработки бумажных заявлений на получение займов или кредитных карточек даёт определённое преимущество онлайновым методам процессинга кредитных заявлений. Но вместе с тем во многих спорных случаях, когда рейтинг потенциального заемщика находится в пределах 660 баллов, в отделениях банков «из кирпича и бетона» имеются кредитные менеджеры, чей опыт позволяет принять правильные решения. Сколь бы совершенным ни было программное обеспечение, обрабатывающее кредитные заявки в онлайновом режиме, оно зачастую оказывается не в состоянии дать верный ответ клиенту в течение 1-2 минут.

Поэтому онлайновый банк, с одной стороны, может пропустить выгодного клиента, а с другой стороны, выдать кредит заявителю с явно проблемной кредитной историей. Чтобы снизить подобных ошибок, многие банки, «общающиеся» с клиентами через глобальную сеть, стараются использовать различные дополнительные инструменты для своевременного отсеивания некредитоспособных потребителей.

Одним из таких методов, также хорошо известным и в «физическом» банковском мире, является целевая рассылка «предварительно утвержденных» кредитных заявок. Кредитно–финансовые учреждения, работающие на определённом локальном рынке, покупают у кредитных бюро кредитные истории или уже готовые скоринговые отчёты по методике FICO на проживающих на данной территории потенциальных заемщиков. Полученные истории и отчёты анализируются, а затем одобренным кандидатам рассылаются бланки кредитных заявок с предложением воспользоваться услугами банка. Единственное отличие виртуальных банков от традиционных в этом плане заключается в том, что первые рассылают такие бланки по электронной почте и заполненные заявки также могут отправляться от заявителей по е-mail.

Ещё одним способом нивелирования кредитных рисков в сегменте В2С является использование залога под недвижимость. Например, многие эмитенты, принимающие заявления на получение кредитных карточек через Интернет, требуют от клиентов наличия у них собственной квартиры или дома. Доля “застрахованных” кредитных карточек, выдаваемых онлайновым клиентам, заметно выше доли таких же карточек, эмитированных обычными, "физическими" банками.

В принципе, методы, используемые онлайновыми кредитно-финансовыми учреждениями для оценки кредитоспособности клиентов, мало чем отличаются от соответствующих методов своих “физических” конкурентов. Виртуальные банки выигрывают в скорости обработки кредитных заявок и заявлений на получение кредитных карточек и затрат, связанных с принятием решений. Банки “из кирпича и бетона” имеют преимущества в случаях, когда выбор окончательного решения о выдаче или отказе в выдаче кредита или эмисси кредитной карточки не очевиден, когда у заявителя имеется неоднозначная кредитная история, правильная интерпретация которой требует нетривиального подхода и опыта работы в отрасли.

Для потребителей продуктов и услуг кредитно-финансовых учреждений в сегменте В2С также возникают специфические риски. С одной стороны, заполнение форм заявлений на получение кредитов и платежных карточек в сети Интернет удобно для потребителей и сберегает им время. С другой стороны, онлайновые клиенты рискуют тем, что отказ виртуального банка в эмиссии карточки или предоставлении кредита в рассрочку на покупку нового автомобиля наверняка отразится в их кредитных историях. Если в обычных банковских отделениях клиент имеет возможность повлиять на решение кредитного инспектора или менеджера и заставить его изменить первоначальное негативное решение, то с компьютерной программой спорить, как известно, бесполезно.

Оценка кредитоспособности и финансовой устойчивости предпринимательских компаний в сегменте В2В.

В отличии от сегмента В2С, в котором методики оценки характера и кредитоспособности заемщика основываются на хорошо известных в «физическом» мире системах скоринга, в сегменте межфирменных связей подобные методики изначально отсутствовали. В недалёком прошлом кредитные учреждения предоставляли ссуды предпринимательским промышленным или торговым компаниям после длительного и тщательного изучения финансовой отчётности таких компаний, анализа информации из независимых источников и обсуждения принимаемого решения специально создаваемыми кредитными комитетами. Считалось нормальным, что банк или иное кредитное учреждение потратит несколько недель, прежде чем примет решение о выдачи кредита той или иной компании.

Как только начали появляться различные формы и виды торговых В2В-площадок, участники сделок (и продавцы, и покупатели, и финансовые посредники) сразу ощутили катастрофическую нехватку информации, позволяющей сделать правильные выводы о кредитоспособности заемщиков и партнёров.



Во-первых, за короткий период времени на рынке электронной коммерции появилось огромное множество фирм, стремящихся продавать свои товары и услуги и, в свою очередь, покупать чужие товары и услуги с помощью технологий глобальной сети. Никакие отраслевые справочники или иные источники не содержали информации о таких фирмах.


Во-вторых, учитывая специфику взаимоотношений между покупателями и продавцами на рынке электронной коммерции, участники сделки и банк, обеспечивающий финансовую сторону этой сделки, рассчитывали получить необходимую информацию друг о друге в течение очень короткого промежутка времени. На начальном этапе развития электронной межфирменной коммерции ни владелец В2В-площадки, ни банк не могли удовлетворить запросы участников сделки в режиме онлайн.


В-третьих, в середине 90-х годов на зарождающемся рынке электронной коммерции попросту отсутствовали компании - информационные посредники, которые были бы способны обеспечить участникам сделок достоверные сведения о партнёрах и контрагентах, а банкам - оценку надёжности и кредитоспособности участвующих сторон.

С конца прошлого десятилетия - во многом под влиянием бурного роста В2В-сегмента рынка электронной коммерции – в экономически развитых странах начали появляться многочисленные компании, предоставляющие за определенную плату коммерческую и финансовую информацию о предпринимательских фирмах, работающих как в «физическом», так и виртуальном мире. В течение буквально нескольких лет сформировался совершенно новый рынок, на котором продавцами являются компании, получившие название коммерческих кредитных бюро, а потребителями - предпринимательские фирмы, кредитные учреждения и государственные организации, участвующие в торговых сделках и обеспечивающие кредитование участников сделок. За небольшой срок деятельности таких коммерческих кредитных бюро стало понятно, что конкурентным преимуществом обладают те из них, которые способны не только снабжать клиентов разнообразными сведениями и данными о предпринимательских фирмах, но и выдавать такие сведения в форме, наиболее понятной и удобной для заказчика информации.

В настоящее время конкурентноспособное виртуальное коммерческое кредитное бюро организованно в виде информационного портала. Открыв первую страницу Интернет-бюро со сведениями об интересующей его фирме, покупатель информации получает возможность ознакомиться со своеобразным резюме такой фирмы, в котором содержатся краткие сведения об отраслевой принадлежности компании, дате ее образования, владельцах и топ-менеджерах, результатах её коммерческой и финансовой деятельности, курсах акций, платёжной дисциплине и т.п. Кроме того, современные коммерческие кредитные бюро стремятся поместить в составляемое резюме компании и рейтинговые оценки кредитоспособности и/или устойчивости их бизнеса.

В принципе, информации, содержащихся в этих резюме, может оказаться вполне достаточно для принятия решения о выдаче такой компании краткосрочного кредита или продаже ей товаров и услуг. В тех случаях, когда участнику торговой сделки или банку нужна развернутая информация о той или иной стороне деятельности партнёра, такая информация может быть найдена на соответствующей странице портала кредитного бюро. Еще одним несомненным конкурентным преимуществом кредитных коммерческих Интернет–бюро является их способность регулярно обновлять информацию о компаниях и соответствующая способность доводить такие изменения до сведения заказчиков информации. Большинство из них делают подобный update по несколько раз в течение суток: с учётом изменения курсов акций, объёмов продаж и выручки, заключения новых контрактов и т.д. Известно, что развитие сегмента В2В существенно расширило горизонты снабженческо-сбытовой деятельности предпринимательских компаний. Их партнерами и покупателями нередко являются зарубежные фирмы. Поэтому коммерческие кредитные бюро, желающие оставаться конкурентно-способными, начинают создавать и регулярно обновлять всё более обширные базы данных зарубежных предпринимательских компаний и кредитно-финансовых учреждений.

Основная проблема - качество предоставляемой информации.

Достоинства кредитных бюро, поставляющих информацию о кредитоспособности клиентов для компаний, работающих в сегментах В2С и В2В, очевидны. Если речь идёт о сегменте межфирменных связей, то это и регулярность обновления сведений, и большое разнообразие данных, сочетающиеся с наличием кратких "резюме", и рейтинговые оценки. Если же речь идет о выяснении кредитоспособности физических лиц, обращающихся в банки с целью получения займов или кредитных карточек в режиме онлайн, то современные кредитные бюро готовы предоставлять банкам соответствующую информацию о заёмщиках (и тоже в онлайновом режиме). Система скоринга используется кредитными учреждениями и на "физических" рынках розничных банковских услуг, в сегменте В2С рынка электронной коммерции. Однако, по мнению многих специалистов, эффективность работы существующих кредитных бюро, поставляющих кредитную информацию и о физических лицах, и о предпринимательских компаниях не может считаться оптимальной. Oсновная проблема для кредитных бюро – качество первоначальных (базовых) сведений и данных. Несмотря на различия в соответствующих законодательствах в разных странах, где существуют и работают кредитные бюро, они имеют легальный доступ к достаточно жёсткому набору сведений о платёжной дисциплине и потребительскому поведению физических лиц. Так, например, в некоторых странах кредитные бюро не могут иметь законного доступа к информации о доходах граждан, о наличии водительских прав и о наличии страховок, а так же о состоянии здоровья клиентов.

Составляемые кредитными бюро справки и рассчитываемые ими рейтинги базируются на данных и сведениях о числе обращений граждан страны за получением займов, целевом характере этих займов, условиях обслуживания этих кредитов, платёжной дисциплине заемщиков и наличии существенных нарушений в погашении этой задолженности (банкротства, просрочка платежей в счет погашения долга, отторжение собственности клиента в счёт погашения долга по решению суда и т. п.)

Кредитные бюро имеют определённые трудности при использовании скоринговых методик и расчёте рейтингов тех клиентов, у которых не имеется кредитных историй, либо они очень короткие. В американских и британских специализированных изданиях дебаты о качестве (или, точнее, некачественности) исходных данных и сведений, используемых кредитными бюро при определении рейтингов заемщиков, идут уже в течение нескольких десятилетий. По-видимому, таким же образом обстоят дела и в других странах, где институт кредитных бюро и практика составления кредитных справок о заемщиках появились позднее, чем в США и Великобритании. Фактически с появлением виртуальных банков и сегмента В2С качество исходной информации о потенциальных клиентах и заемщиках ни чуть не улучшилось.

Вторая серьёзная проблема для кредитных бюро, работающих с кредитными историями физических лиц, - собственные ошибки при обработке данных и расчёте рейтингов. В каждом из трёх крупнейших американских кредитных бюро – Experian, Equifax, TransUnion – хранятся файлы с разнообразными сведениями и данными о транзакциях на десятки миллионов граждан США. Первичные данные поступают из разных источников, нередко они неполны и противоречивы. Компьютерные программы, обрабатывающие огромные массивы некачественной первичной информации, неизбежно выдают ошибочные результаты. Сотрудники кредитных бюро нередко пропускают такие ошибки, либо просто ленятся их исправлять. В результате кредитное бюро может выдать низкий рейтинг вполне кредитоспособному заемщику.

Опять таки, подобные ошибки характерны не только для общения банков и заемщиков в режиме онлайн: сегмента В2С унаследовал их из «физического» мира. Что же касается коммерческих кредитных бюро, то и в их деятельности имеются серьёзные недостатки. В отличие от кредитных бюро, определяющих кредитоспособность заемщиков - физических лиц, коммерческие бюро не имеют общепринятой методики оценки финансовой устойчивости предпринимательских компаний. У коммерческих кредитных бюро нет стандартной технологии скоринга, какой в розничном банкинге является система компании Fair, Issac and Co. Интересно, что в течение последних 5-7 лет в нескольких странах предпринимались попытки создания национальных хранилищ коммерческой и финансовой информации о промышленных, торговых и сервисных предпринимательских компаниях, однако такие попытки неизменно оборачивались неудачей. По–видимому, ведущие коммерческие бюро считают собственные методики и технологии оценки кредитоспособности компаний самыми лучшими, поэтому пока не желают делиться доходами от продажи своих «ноу-хау».

Отсутствие общепринятых методик и технологий оценки кредитоспособности предпринимательских компаний затрудняет работу кредитных менеджеров банков, которые принимают решения кредитов на основе данных, помещенных на сайт кредитных бюро в сети Интернет. Допустим, менеджер пытается определить кредитоспособность компании А. Для этого он обращается за информацией на сайт коммерческого бюро В, на котором указан кредитный рейтинг компании А как 3G78K. Что означает такая аббревиатура? Банковский менеджер вынужден будет потратить еще полчаса, чтобы понять, каким образом кредитное бюро трактует указанное сокращение и как оно интерпретируется с точки зрения традиционной банковской терминологии. Ещё «забавнее» может сложиться ситуация, когда различные коммерческие бюро используют одни и те же аббревиатуры для определения совершенно разных уровней кредитоспособности компаний. Например, кредитное бюро В трактует уже указанный рейтинг кредитоспособности 3G78K как высокий, а кредитное бюро С, оценивая кредитоспособность какой-либо компании аналогичной буквенно-числовой комбинацией, подразумевает ее ненадежность с точки зрения возвращения кредита.

Продавцы товаров и услуг, их потребители и кредитно-финансовые учреждения, работающие на рынке электронной коммерции, ожидают от кредитных бюро полной, достоверной и оперативной информации о кредитоспособности заемщиков. В недалёком будущем эти ожидания превратятся в требования. Кредитные бюро, которые окажутся не в состоянии снабжать своих заказчиков точной количественной (рейтинговой) оценкой финансовой устойчивости компаний и способности к погашению долга заемщиков - физических лиц, скорее всего, окажутся за бортом этого вида информационного посредничества.

© 2001–2003 Журнал В2В http://www.b2b-press.ru/